上元节灯会，今晚百姓为天后武则天祈福，莫名出现一头全身浴火的怪兽，目击者声称是浴火麒麟。

昏暗冰冷的审讯室内，首届山烧满身伤痕的私家侦探内德·克鲁兹（安东尼奥·班德拉斯AntonioBanderas饰）正在接受波利（威廉·菲德内尔WilliamFichtner饰）等三名洛杉矶警察的残酷质询尽管破案无数，大凉侦探能力超凡，却终被世俗认定是疯子一个，提早从警局里退了休。

案发地在树林，烤节两名警员王国柱（李国麟饰）和高志伟（林家栋饰）办案之后，只有高志伟平安归来，而王国柱和他的枪则神秘失踪。他自称能看到高志伟的七宗罪，完美正是这些罪恶把高志伟引向犯罪之路。落幕天才和疯子常常只是同一个人的两种描述。

他断定高志伟就是此案凶手，今晚并把推理建立在他自己大量的想象之上。神探陈桂彬（刘青云饰）就是这样一个人物，首届山烧和天才画家梵高一样，他也曾经割下自己的耳朵。

何家安请来陈桂彬为他指点迷津，大凉却未料到陈桂彬的疯子行为又一次在侦探过程中表露无遗。

然而，烤节要何家安相信这一切并不容易，因为他已经被高志伟的演技所迷惑……。在一次任务中，完美军火贩子萨基申用新研制的集束弹炸死了许多迈克的战友。

与此同时，落幕迈克也找到了雷纳德，并从他那里得到了解药，雷纳德则丧命在自己研制的化学制剂下。但当迈克被送到医院后才发现，今晚他体内这种不知名的病毒目前医学对它毫无办法。

但最让人感到棘手的是，首届山烧雷纳德已经命令将导弹的程序开启，没有人能使之停下来。迈克执意离开医院，大凉他要找到雷纳德拿到解药。