南伊带着父亲的弓箭和嘱托，奥利纳和妹妹投奔父亲至交金武善一家

天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，斯莫暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。以反清复明为口号的天地会被朝廷追捕，开战天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点

他对农民说至少需要七名武士，奥利纳于是久藏（宫口精二饰）、奥利纳胜四郎（木村功饰）、五郎（稻叶义男饰）、七郎（加东大介饰）、平八（千秋实饰）和菊千代（三船敏郎饰）等六人也加入了队伍，七个人肩负保卫村子的任务。在城里，斯莫他们遭到了武士白眼甚至被打。日本战国时代，开战一小山村面临着山贼的威胁，开战为了保护秋天的收成，村中长老决定让去请武士来保护村子安全，但只能拿出的报酬是一天三顿的白米饭。

直到勘兵卫（志村乔饰）的出现，奥利纳他现今已沦为浪人，几经考虑最后答应了。而在一次偷袭行动中，斯莫有武士为救农民被火枪打死，很快山贼的反扑随之而来，一场恶战即将开始。

整个防御准备的过程中，开战武士与农民间发生许多摩擦也闹出不少笑话

尤丽在夜总会遇到杀手米高，奥利纳米高十分喜欢尤丽，对她多加照顾。警界黑手渐渐浮出水面，斯莫而孤狼一匹的夏令正沿着正义之路急速狂奔……。

嫌疑人靠如此丧尽天良的手段逃脱一劫，开战致令夏令正大为恼火。某天，奥利纳身为检察官的夏令正指控两个臭名昭著的恶徒走私贩毒、谋财害命

魔山派秦五新(白彪饰)连败九十九名剑手，斯莫终在最后一击败在剑神(王戎饰)手上。五新杀死著名铸剑师老鹰(谷峰饰)夺取其宝剑，开战老鹰之子燕北(尔冬升饰)矢志为父报仇