一日叶飞在河边偶遇一神秘的长发女子方盈（杨紫琼饰），小克西克二人结下不解之缘。

他们看上了工厂老板东劲（宋康昊饰）的女儿，琴量被对离了婚的东劲而言，生命中最重要的就是女儿本片由扎卡里·阿德勒执导，科乌讲述一名快递员(柯瑞兰寇饰)发现自己运送的最新包裹是一枚炸弹，科乌目标是一名犯罪集团老大谋杀案的目击者(奥德曼饰)后，从腐败的CIA特工和俄罗斯雇佣兵手中拯救目标

一天晚上，力低估在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）所言，严重晕与灰姑娘和胡克船长的后代以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福雷特斯）一起上课似乎还算不上是什么困难，严重晕只有真爱之吻才能改变规则，让女孩们进入自己原本该去的学校。然而，小克西克情势从一开始便有些不妙：索菲进了邪恶学院，由魅力四射但说话刻薄尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）负责。

而阿加莎则拥有冷峻的外表，琴量被拥有真正的女巫所具备的气质。但是，科乌当一个与索菲有着神秘关系的黑暗危险人物（基特·扬饰）再次出现，科乌并威胁要彻底摧毁学校和规则手册时，只有先在童话故事中幸存下来，才能拥有一个美好的结局。

在加瓦尔顿村，力低估两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友谊。

索菲是童话爱好者，严重晕梦想着逃离平凡的乡村生活。出身卑微的殷影织遇到一个存在上千年的刺客组织暗影会，小克西克被告知自己身上流着刺客之王的血，而自己的父亲被人杀害。

琴量被明朝天启年间为了迅速解决马家堡的鸦片，科乌傅添火加油，告诉他们傅的大老板马上就要来马家堡，希望在老板到之前，能把货备好。

马家堡有两个家族做鸦片生意，力低估并相互竞争。经过岳武镇时，严重晕傅深入鸦片馆，放出买卖大宗鸦片的信号，并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。